Svet sa zmenil na nepoznanie. Ľudstvo je takmer vyhladené a tí, ktorí prežili, sa ukrývajú v poslednom útočisku - v Meste pod horou. Za jeho múrmi sa rozprestiera Pustatina, desivá krajina plná nebezpečenstva. Týmto ruinám vládnu príšery a mýtické bytosti, ktoré povstali z temnoty po páde ľudstva. Najobávanejším z nich je vlkolak. Kráľovná, ktorá zúfalo túži po slobode, vyšle do nehostinných Pustín mocnú čarodejnicu Gray Alys, aby odhalila tajomstvo vlkodlačej premeny. Na ceste plnej nástrah a desivých tvorov ju sprevádza nebojácny dobrodruh Boyce. Spoločne musia čeliť nielen hordám smrtiacich nepriateľov.