Ένας άπονος πρίγκιπας αρνείται να δώσει ελεημοσύνη σε μια ηλικιωμένη γυναίκα. Εκείνη, που στην πραγματικότητα είναι μάγισσα, τον μεταμορφώνει σε τέρας και τον καταδικάζει να ζει σε έναν έρημο, σκοτεινό πύργο έως ότου βρει την αληθινή αγάπη.