I jagten på en hensynsløs narkohandler, hvis kone er stukket af med deres søn og 3 millioner narkodollars, må en hårdkogt politimand fra Los Angeles give rollen som børnehaveklasse-vikar for ad den vej at finde sønnen, hans mor og de 3 millioner dollars. Det viser sig at være hans livs opgave for en flok 6-årige børn kan godt gøre livet surt, selv for en der er vant til at omgås den barskere del af samfundet.