I en lille by forsvinder børnene i drastisk tal. Krank, en gal videnskabsmand, kidnapper dem med hjælp fra en religiøs sekt, og forsøger at stjæle deres drømme. Da sekten kommer til at tage gøgleren One's lillebror, begynder tingene imidlertid at gå i den gale retning for Krank. One iværksætter en eftersøgning, og får snart følgeskab af en lille pige fra byens kriminelle børnebander. I et sært univers fyldt med forvredne skæbner og videnskabelige fabler trænger One og pigen Miette langsomt frem mod Kranks skjulested.