Jody Balaban kæmper hårdt for at skabe sig en karriere som filminstruktør og drømmer om det store gennembrud. En dag bliver hun tilbudt at klippe en pornofilm og kan ikke modstå pengene, som kan finansiere hendes prætentiøse kunstneriske projekt. Men hun føler sig hurtigt på bølgelængde med den frigjorte industri, samtidig med at hun møder den kyniske men charmerende instruktør Jeff.