Ричард (Куентин Тарантино) и Сет (Джордж Клуни) са двама братя, които бягат от ФБР и от полицията на Тексас. Ричард е заблуден, склонен към убийства изнасилвач и психопат, а Сет е хладен и точен професионален крадец, който се опитва да пази брат си. По пътя към Мексико те отвличат свещеника Джейкъб (Харви Кайтел) и двете му деца. Всички заедно попадат на място по-ужасно и от най-отблъскващите им кошмари, и са принудени да водят изтощителна и яростна битка за живота си в странен бар в Мексико. За нещастие се оказва, че хората в този бар всъщност са вампири и ако братята и семейството успеят да оцелят от здрач до зори, те ще ги пуснат.