Брий, транссексуална мъж-жена, на която й предстои операция за смяна на пола, работи на две места и спестява всяка стотинка, за да може да плати за една последна операция, която най-накрая ще я направи жена. Един ден обаче тя получава много странно телефонно обаждане. Оказва се, че на телефона е Тоби, очевидно нейн син, който трябва да е резултат от някаква погрешно сексуално преживяване от преди години, когато тя е била мъж. Той е хвърлен в затвора в Ню Йорк. Брий пристига с полет от Лос Анджелиз до Ню Йорк, за да изкара момчето от затвора.